Viimaks ometi on Washington Poe ja Tilly Bradshaw pääsenud võimu kütkest, mida nad varasemalt siunasid, ja naudivad eradetektiivitööd. Või nagu ütleb silt nende büroo uksel: pakuvad „nuhiteenuseidˮ. Kui büroouksest astub sisse teismeline tüdruk, kes soovib üles leida oma ema, kelle arvas ammu surnud olevat, võtavad nad tööotsa vastu. Eneselegi ootamatult satuvad Poe ja Tilly inimkaubanduse, pornograafia ja prostitutsiooni süngesse maailma. Kas nad suudavad aidata tüdrukul ema üles leida, või jõuavad esimesena kohale tumedad jõud, kes iseenda kaitsmiseks millegi ees tagasi ei kohku?